สำหรับกรณีที่ลูกค้าตอบรับใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว และต้องการนำข้อมูลเดิมมาสร้างใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงิน โดยระบบจะดึงข้อมูลลูกค้ามาให้โดยอัตโนมัติ ช่วยลดการกรอกข้อมูลซ้ำและลดความผิดพลาด
เงื่อนไขก่อนออกใบแจ้งหนี้: ใบเสนอราคาต้องอยู่ในสถานะ "ออกเอกสารแล้ว" หรือ "ตอบรับแล้ว" ก่อน จึงจะสามารถนำไปสร้างใบแจ้งหนี้ได้
สามารถออกใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคาได้ 2 ช่องทาง
ทางที่ 1: จากหน้ารายการใบเสนอราคา
ไปที่เมนู เอกสารขาย > ใบเสนอราคา > ค้นหาเอกสารที่ต้องการ > คลิกปุ่ม "Actions" หรือรูปฟันเฟือง > เลือก "สร้างแจ้งหนี้" ระบบจะนำไปยังหน้าสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ
สามารถสร้างใบแจ้งหนี้จากภายในใบเสนอราคาได้ 2 วิธี
สร้างจากปุ่มตัวเลือก
เปิดใบเสนอราคาที่ต้องการ > คลิกปุ่มตัวเลือก > เลือก "สร้างใบแจ้งหนี้"
สร้างจากปุ่มบันทึกข้อมูล
หลังจากสร้างหรือแก้ไขใบเสนอราคา ให้คลิกลูกศรขึ้นข้างปุ่ม "บันทึกข้อมูล" > เลือก "บันทึก/สร้างแจ้งหนี้"
ก่อนสร้างใบแจ้งหนี้ ควรตรวจสอบข้อมูลในใบเสนอราคาให้ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากระบบจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้สร้างใบแจ้งหนี้ต่อไป
โปรแกรมจัดการเอกสารออนไลน์ที่มี ประสิทธิภาพ
ปลอดภัยและใช้งาน ง่ายที่สุดสำหรับธุรกิจยุคใหม่