ใบเสนอราคา คือ เอกสารแจ้งรายละเอียดสินค้าหรือบริการ พร้อมราคาและเงื่อนไข เพื่อให้ลูกค้าใช้ประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อ
ไปที่เมนู เอกสารขาย > ใบเสนอราคา แล้วคลิกปุ่ม "+ สร้างเอกสารใหม่"
ข้อมูลลูกค้าและที่อยู่ (ฝั่งซ้าย)
ระบุลูกค้า: ค้นหารายชื่อลูกค้าในระบบ หรือคลิกปุ่ม "+ เพิ่มผู้ติดต่อใหม่" เพื่อบันทึกลูกค้ารายใหม่
การเพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่: กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้ระบบนำไปใช้ในการออกเอกสารได้ถูกต้อง
ที่อยู่ / เบอร์โทร / เลขผู้เสียภาษี
ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติหากมีอยู่ในระบบแล้ว หรือกรอกเพิ่มเติมได้ในช่องที่กำหนด
สาขา
ระบุสาขาของลูกค้า เช่น สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาที่ ...
ข้อมูลสำคัญของเอกสาร (ฝั่งขวา)
วันที่: เลือกวันที่ออกใบเสนอราคา โดยระบบจะแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ
ใช้ได้ถึงวันที่: เลือกวันที่หมดอายุของใบเสนอราคา โดยระบบจะกำหนดล่วงหน้า 30 วันให้อัตโนมัติ
เครดิต (วัน): ระบุจำนวนวันเครดิต สำหรับการชำระเงินของลูกค้า
สาขา: เลือกสาขาของผู้ออกใบเสนอราคา
ประเภทภาษี: เลือกรูปแบบการคำนวณภาษีของเอกสาร
แยกภาษี (Exclusive VAT): ราคาสินค้า/บริการยังไม่รวม VAT ระบบจะคำนวณและบวก VAT เพิ่มให้อัตโนมัติ
รวมภาษี (Inclusive VAT): ราคาสินค้า/บริการรวม VAT แล้ว ระบบจะคำนวณแยกยอดภาษีออกมาให้
ไม่มี (Non VAT): ใช้สำหรับกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน VAT หรือสินค้า/บริการที่ได้รับยกเว้นภาษี
ตรวจสอบวันที่ เอกสาร สาขา และเงื่อนไขการชำระเงินให้ถูกต้อง เลือกประเภทภาษีให้ตรงกับรูปแบบราคาที่ต้องการ เช่น แยกภาษี รวมภาษี หรือไม่มีภาษี
หากเลือกประเภทภาษีผิด อาจทำให้ยอด VAT และยอดรวมคลาดเคลื่อน ควรตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนบันทึกเอกสาร
สินค้า/บริการ
ระบุชื่อสินค้า/บริการ และสามารถเพิ่มรายละเอียดของรายการนั้นในช่องด้านล่าง
จำนวน
ระบุจำนวนสินค้า/บริการ
หน่วย
ระบุหน่วยนับ เช่น ชิ้น, เครื่อง, ครั้ง หรือ งวด
ราคา
ระบุราคาต่อหน่วยของสินค้า/บริการ
ส่วนลด
ระบุจำนวนเงินส่วนลดของรายการนั้นเป็นบาท (ถ้ามี)
ส่วนลด (%)
ระบุเปอร์เซ็นต์ส่วนลดของรายการนั้น (ถ้ามี) โดยระบบจะคำนวณเป็นจำนวนเงินให้อัตโนมัติ
VAT
เลือกอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของรายการ เช่น 7%, 0% หรือยกเว้นภาษี เพื่อให้ระบบแยกฐานภาษีได้ถูกต้อง
รวม
แสดงยอดเงินรวมของรายการนั้น
WHT
ระบุอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น 1%, 3% หรือ 5% สำหรับรายการบริการที่ต้องหักภาษีตามกฎหมาย
กรอกชื่อสินค้า/บริการ จำนวน ราคา และส่วนลดให้ครบถ้วน เลือกอัตรา VAT และ WHT ให้ถูกต้องตามประเภทสินค้า/บริการ
หากเลือก VAT หรือ WHT ผิด อาจทำให้ยอดภาษีและยอดชำระคลาดเคลื่อน
สรุปแยกฐานภาษี
ระบบจะดึงข้อมูลจากช่อง VAT ของแต่ละรายการมาสรุปแยกประเภทให้อัตโนมัติ
ฐานภาษี 7%: ยอดรวมของสินค้า/บริการที่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
ฐานภาษี 0%: ยอดรวมของสินค้า/บริการที่ใช้อัตราภาษี 0%
ฐานภาษี ไม่มี: ยอดรวมของสินค้า/บริการที่ได้รับยกเว้นภาษี
การสรุปยอดเงิน
แสดงรายละเอียดการคำนวณยอดเงินรวมของเอกสาร
ยอดรวม: ผลรวมจากช่อง "รวม" ของทุกรายการสินค้า/บริการ
ส่วนลด (%) หรือ ส่วนลด (บาท): ติ๊กเลือกช่องส่วนลดก่อนระบุส่วนลดท้ายบิล
ยอดรวมหลังหักส่วนลด: ยอดคงเหลือหลังหักส่วนลด เพื่อนำไปคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT): ยอดภาษีมูลค่าเพิ่มที่ระบบคำนวณได้
ยอดรวมหลังภาษี: ยอดเงินรวมหลังคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ยอดรวมสุทธิทั้งหมด: ยอดเงินรวมทั้งสิ้น แสดงในแถบสีฟ้า
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT): ยอดรวมภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเอกสาร
ยอดที่ต้องชำระ: จำนวนเงินจริงที่ลูกค้าต้องชำระ หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตรวจสอบยอดรวมสุทธิให้ถูกต้องก่อนบันทึก
ส่วนลดและภาษีหัก ณ ที่จ่ายมีผลต่อยอดรับชำระ ควรตรวจสอบให้ตรงกับยอดจริง
หมายเหตุ
ใช้สำหรับระบุข้อความที่จะปรากฏบนหน้าเอกสารเพื่อให้ลูกค้าเห็น เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร, เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ
โน้ตภายใน
ใช้สำหรับบันทึกข้อความภายในเท่านั้น โดยข้อความส่วนนี้จะไม่ปรากฏในหน้าเอกสารที่ส่งให้ลูกค้า
การแนบไฟล์
สามารถอัปโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องเก็บไว้ในระบบได้ จำกัดสูงสุดไม่เกิน 3 ไฟล์ต่อหนึ่งเอกสาร
ระบุข้อมูลสำคัญที่ต้องการแจ้งลูกค้าไว้ในช่องหมายเหตุ ใช้โน้ตภายในสำหรับข้อมูลที่ไม่ต้องการให้แสดงบนเอกสาร
แนบได้สูงสุด 3 ไฟล์ต่อเอกสาร ควรเลือกเฉพาะไฟล์ที่จำเป็นเท่านั้น
คลิกปุ่ม "บันทึกข้อมูล" เพื่อออกเอกสารทันที หรือคลิก ลูกศรขึ้น เพื่อเลือกสถานะที่ต้องการ
บันทึก/ฉบับร่าง
บันทึกชั่วคราวเพื่อกลับมาแก้ไข (ยังไม่มีผลทางบัญชี)
บันทึก/ออกเอกสารแล้ว
ยืนยันข้อมูลและออกเลขที่เอกสารอย่างเป็นทางการ
บันทึก/ตอบรับแล้ว
ใช้เมื่อลูกค้ายืนยันหรืออนุมัติเอกสารแล้ว
บันทึก/สร้างใบมัดจำ
ใช้เมื่อต้องการออกใบรับเงินมัดจำต่อจากเอกสารนี้
บันทึก/สร้างใบแจ้งหนี้
ใช้เมื่อต้องการสร้างใบแจ้งหนี้ต่อทันที
หากยังไม่มั่นใจในรายละเอียด ให้เลือกบันทึกเป็น "ฉบับร่าง" เพื่อกลับมาตรวจสอบภายหลัง หากยังไม่มั่นใจในข้อมูล ควรบันทึกเป็น "ฉบับร่าง" ก่อน
เมื่อเลือก "ออกเอกสารแล้ว" ระบบจะออกเลขที่เอกสารอย่างเป็นทางการ ควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึก
โปรแกรมจัดการเอกสารออนไลน์ที่มี ประสิทธิภาพ
ปลอดภัยและใช้งาน ง่ายที่สุดสำหรับธุรกิจยุคใหม่