การยกเลิกใบเสนอราคาใช้สำหรับกรณีที่ไม่ต้องการใช้งานเอกสารนั้นต่อ เช่น ลูกค้าไม่อนุมัติใบเสนอราคา ข้อมูลผิด หรือออกเอกสารซ้ำ โดยการยกเลิกจะแบ่งตามการใช้งานของเอกสาร โดยเมื่อยกเลิกแล้วสถานะของเอกสารจะเปลี่ยนเป็น "ยกเลิก"
หมายถึง ใบเสนอราคาที่บันทึกไว้ชั่วคราว และยังไม่ได้ออกเป็นเอกสารทางการ สามารถเลือก "ลบเอกสาร" ได้ โดยเมื่อลบแล้วเอกสารจะหายไปจากระบบ
ทางที่ 1: จากหน้ารายการใบเสนอราคา
ไปที่เมนู เอกสารขาย > ใบเสนอราคา จากนั้นค้นหาเอกสารที่ต้องการ > คลิกปุ่ม Actions หรือไอคอนรูปฟันเฟือง > เลือก "ลบเอกสาร"
ทางที่ 2: จากภายในเอกสาร
เปิดใบเสนอราคาที่ต้องการ > คลิกปุ่มตัวเลือก > เลือก "ลบเอกสาร"
หมายถึง ใบเสนอราคาที่ออกใช้งานแล้ว เช่น สถานะ "ออกเอกสารแล้ว" หรือ "ตอบรับแล้ว" เอกสารที่ไม่ใช่สถานะ "ฉบับร่าง" จะไม่สามารถลบได้ สามารถทำได้เฉพาะ "ยกเลิก" เท่านั้น เพื่อเก็บประวัติเอกสารไว้ในระบบ
ทางที่ 1: จากหน้ารายการใบเสนอราคา
ไปที่เมนู เอกสารขาย > ใบเสนอราคา จากนั้นค้นหาเอกสารที่ต้องการ > คลิกปุ่ม Actions หรือไอคอนรูปฟันเฟือง > เลือก "ยกเลิก"
ทางที่ 2: จากภายในเอกสาร
เปิดใบเสนอราคาที่ต้องการ > คลิกปุ่มตัวเลือก > เลือก "ยกเลิก"
เมื่อยกเลิกแล้ว เอกสารจะเปลี่ยนเป็นสถานะ "ยกเลิก" และไม่สามารถนำกลับมาใช้งานต่อได้ หากต้องการใช้ข้อมูลเดิม ควรใช้คำสั่ง "คัดลอก" เพื่อสร้างใบเสนอราคาใหม่อีกครั้ง
หมายถึง ใบเสนอราคาที่ถูกนำไปสร้างเอกสารอื่นแล้ว เช่น ใบรับเงินมัดจำ หรือ ใบแจ้งหนี้ ผู้ใช้งานจะยังไม่สามารถยกเลิกใบเสนอราคาต้นทางได้ทันที ต้องยกเลิกหรือลบเอกสารที่สร้างต่อจากใบเสนอราคานั้นให้ครบก่อน จากนั้นจึงกลับมายกเลิกใบเสนอราคาต้นทางได้ตามปกติ
ตรวจสอบว่าใบเสนอราคาถูกนำไปสร้างเอกสารอื่นแล้วหรือไม่
หากมีเอกสารที่อ้างอิงใบเสนอราคา
เช่น ใบรับเงินมัดจำ หรือใบแจ้งหนี้ ให้ลบหรือยกเลิกเอกสารนั้นก่อน
เมื่อไม่มีเอกสารอื่นอ้างอิงแล้ว
จึงกลับมายกเลิกใบเสนอราคาต้นทางได้ตามปกติ
ตรวจสอบสถานะใบเสนอราคาและเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนยกเลิกทุกครั้ง หากใบเสนอราคาถูกนำไปสร้างใบรับเงินมัดจำหรือใบแจ้งหนี้แล้ว ต้องลบหรือยกเลิกเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อน
ใบเสนอราคาที่ถูกยกเลิกแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาใช้งานต่อได้ หากต้องการใช้ข้อมูลเดิม ควรใช้คำสั่ง "คัดลอก" เพื่อสร้างเอกสารใหม่อีกครั้ง
โปรแกรมจัดการเอกสารออนไลน์ที่มี ประสิทธิภาพ
ปลอดภัยและใช้งาน ง่ายที่สุดสำหรับธุรกิจยุคใหม่