เมนูนี้ใช้สำหรับกำหนด "กลุ่ม" เพื่อจัดระเบียบและจำแนกประเภทคู่ค้าให้เป็นระบบ (เช่น ลูกค้าทั่วไป, ซัพพลายเออร์, พันธมิตรธุรกิจ) โดยจำเป็นต้องตั้งค่ากลุ่มเหล่านี้ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อในขั้นตอนถัดไปได้
การสร้างกลุ่ม
ระบุชื่อกลุ่มที่ต้องการ (เช่น ผู้ติดต่อประจำ, ผู้ติดต่อต่างประเทศ) ในช่องข้อมูล แล้วกดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"
การแก้ไข
คลิกไอคอนรูปดินสอ (Edit) เพื่อเปลี่ยนชื่อกลุ่มตามต้องการ
การดึงข้อมูลใหม่
คลิกปุ่มรีเฟรช เพื่ออัปเดตรายการหรือกลับไปเริ่มสร้างใหม่
ควรตรวจสอบชื่อกลุ่มให้ถี่ถ้วนก่อนบันทึกหรือแก้ไข แนะนำให้ตั้งชื่อกลุ่มที่สื่อความหมายชัดเจน เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถเลือกประเภทคู่ค้าและกรอกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
หากแก้ไขชื่อกลุ่มหลังจากที่มีการผูกรายชื่อผู้ติดต่อหรือทำรายการไปแล้ว อาจส่งผลต่อการดึงรายงานสรุปผล ทำให้ข้อมูลไม่ต่อเนื่องหรือค้นหาทำได้ยากขึ้น หากกลุ่มผู้ติดต่อถูกนำไปใช้งานหรือมีรายการเคลื่อนไหวแล้ว ระบบจะไม่สามารถลบออกจากฐานข้อมูลได้ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อข้อมูลทางบัญชีและข้อมูลอ้างอิงย้อนหลัง
โปรแกรมจัดการเอกสารออนไลน์ที่มี ประสิทธิภาพ
ปลอดภัยและใช้งาน ง่ายที่สุดสำหรับธุรกิจยุคใหม่